如何在QuickBooks中创建信用备忘录和退款

你努力创造你销售的产品和服务. 所以当有人想要回他们的钱时，这是令人失望的. 有时候，这与你卖给他们的东西的质量无关. 也许你发错了尺寸或颜色, 或者有人预付了一项服务，然后决定取消它. 顾客有时也会改变主意.

当你要把钱还给顾客的时候, QuickBooks提供了工具，您需要发出信用备忘录和退款. 让我们来看看它是如何工作的.

处理客户信用

你不能只是给顾客开张支票就给他们退款. 你需要在QuickBooks中做必要的簿记，这样就有了活动的记录.

有三种处理信用的方法:

• 保留客户账户中的资金作为可用信贷.
• 根据购买的最初付款方式，通过支票、信用卡或现金进行退款.
• 将金额应用到客户已开的发票上.

要发出贷项通知单，请单击 退款 & 学分 图标，或打开 客户 菜单并点击 创建信用备忘录/退款 打开 付款通知 窗口. 选择 客户/工作 然后改变 Class 和/或 Template 如果需要. 选择 项目(s) 顾客回来了，然后输入 数量 (数量). 你进去之后 项目,点击 保存 & 关闭 打开 获得的信贷支持 窗口(如上图). 您将看到三个选项显示在那里.

1. 把它当作信用来保存

保留为可用信贷 是默认选中的. 保持选中并单击 OK 返回主页. 如果你想看看信用证是如何申请的，请到 客户中心 通过打开 客户 菜单和点击 客户中心. 有两种方式来看待信用. 向下滚动到客户的名字 客户 & 工作 选项卡，单击它或单击 交易 按TAB键，然后 贷项通知单.

2. 给客户退款

如果你选择 退款 然后点击 OK, 退款 窗口打开. 所有内容都应该填在这里，不过你也可以加上 备忘录 如果你愿意. 您还需要确保选项中选择了正确的付款方式 通过以下方式发出退款 右上方的区域. 如果你选择 检查, 请务必选择正确的帐户，并单击窗口底部“待打印”前面的框. 下次你打印支票时(文件|打印表格|检查)，你的支票应该列出来. 如果您选择信用卡，您应该在前面输入一个复选标记 储蓄时处理信用卡退款.

提示: 你想开始接受顾客的信用卡吗? 你可能会更快得到报酬. 请与办公室联系以获得指导.

3. 将其应用于现有发票

的 申请发票 如果客户的未付发票等于或大于信用备忘录，则选项可能是最简单的. 当你选择它并点击 保存并关闭，则会打开一个窗口，其中包含仍需付款的发票. 的 原始Amt. (贷款金额)显示在右上角. 在你想要申请信用证的地方，在发票前面放一张支票, 你会看到付款是如何减少 Amt. 由于. 点击 完成.

处理超额付款

有时你必须退款，因为顾客多付了钱, 比如他们在赶多张发票的时候. 打开 客户 菜单和选择 收到付款 (或点击 收到付款 在网页上). 选择客户并输入 付款额 付款方式. QuickBooks将在正在支付的发票前打勾.

处理超额付款时，请查看左下角. 在 多付的款项 方框中，您将看到超额付款金额，如上图所示. 你可以选择留到以后再用，也可以选择退款. 如果选择后者，则 退款 窗口将打开以进行处理.

明确你的退货政策

你的公司应该有一个退货政策，详细说明哪些退货是可以接受的. 创建策略后，将其作为单独的电子邮件发送给新客户和现有客户. 在你的网站上醒目地展示这个政策. 这可以帮助减少与客户关于退货的不愉快的互动.

信用备忘录和退款并不难处理, 但你可能会有问题, 例如, 您需要退款信用卡交易. 发生类似情况时，请联系办公室寻求指导, 这样你就不会亏本或者少找顾客钱了. 如果你对QuickBooks有任何疑问，也可以打电话给办公室.

之前的提示 - 回到提示 - 下一个提示