类或类型? 何时在QuickBooks中使用它们

QuickBooks的标准报告对于了解公司的过去、现在和未来至关重要. 但该计划也提供了创新的工具，可以使他们更有洞察力和全面.

QuickBooks提供了两种简单的约定来识别相关数据:类和类型. 类在事务中使用. 类型被分配给单个客户、供应商和工作.

例如, 您可以使用类来分离与不同部门相关的事务, 位置, 或者业务类型. 建筑公司可能希望使用 新建、改建、 和 开销. 您的客户类型可以帮助您通过以下特征来隔离组 行业 or 地理位置.

创建类

首先，确保QuickBooks设置为使用类. 去 编辑|偏好|会计|公司偏好. 确保 使用类跟踪 检查. 如果希望在事务中提示输入类指定，也请选中该框. QuickBooks已经包含了一个 类型 客户、供应商和工作记录中的字段.

很容易为两者构建选项列表. 要定义类，请转到 列表|类列表. 在屏幕的左下角，点击 Class，然后选择 新 从菜单中. 你会看到这个:


图1:要创建一个类，只需给它一个名称并单击 OK

假设你是一个承包商，你想把改造工作分成不同的房间类型, 比如浴室或厨房. 再重复一遍上面的步骤. 输入“浴室” 类名 字段，并单击旁边的框 的子类. 打开列表并选择“Remodel”.“点击 OK.

提示: 如果您的类列表变得很长，并且您想要整理它, 通过选中此窗口中的复选框，可以使当前未使用的类处于非活动状态. 它将保留在您的QuickBooks记录中，并且可以再次重新激活.

让课堂发挥作用

现在可以在事务中使用类了. 打开空白发票并选择一个客户. 的 Class 字段将显示在客户名称旁边. 如果将整个发票分配给同一类，请单击下拉列表并选择它. 您还可以为单独的行项分配单独的类:


图2:您可以为事务中的单个行项分配不同的类.

并非所有发票模板都包含类列. 您可以通过选择要修改的发票表单并单击来添加它 定制 在工具栏中.

QuickBooks带有两个专门为跟踪基于类的交易而设计的报告: 利润 & 船级损失 和 资产负债表分类 (两者都可以在 报告 菜单,下 公司 & 手机赌博软件下载排行). 当然，您可以过滤其他报告，使其包含类列. 您还可以为单个类创建QuickReport. 去 列表|类列表 然后选择一个报表或图表.

图3:您可以在QuickBooks报表中按类进行筛选.

警告!
的 资产负债表分类 报告内容复杂，可能产生意想不到的结果. 让你的ProAdvisor帮助你解决这个问题. 它们还可以帮助你建立一个坚实的班级结构.

更简单的赋值

客户、供应商和工作类型就没那么复杂了. Job types are especially useful; you can track, 例如, 在单个项目上花费的盈利能力和时间. 客户和供应商类型可以为目标邮件和报告等内容生成输出.

创建类型与创建类非常相似. 去 列表|客户 & 供应商简介列表，并选择要使用的类型. 您将遵循与课堂相同的说明. 类型s do not appear on transactions; they're designed for your own internal use, 它们被存储在记录中.


图4:客户、供应商和工作类型在它们的记录中指定.

类和类型可以非常有效地用于记账, 但它们需要大量的思考和事先计划才能得到准确的结果, 有意义的报告. 当您尝试使用这些强大的分类形式时，请让您的专业顾问知道他/她是否可以提供帮助.

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