QuickBooks日历能为你做什么
如今，我们中的一些人发现自己要更新多个日历. 有Outlook日历或其他基于网络的日程安排和任务管理解决方案. 或者，也许是一款智能手机应用程序，用纸质日历作为备份，跟踪路上的“待办事项”.
但是你在哪里记录你的日常财务任务呢? 包括这些在你的日程安排和/或任务列表将使屏幕非常拥挤, 更不用说在应用程序之间切换有多不方便了.
考虑再添加一个跟踪工具:QuickBooks日历. This graphical screen isn't designed for data entry (except for the to-do list); rather, 它的目的是给你一个快速概述你的财务活动, 无论是在历史上还是在未来.
图1:QuickBooks日历由两部分组成. 图形日历本身显示三种类型的条目之一: 进入,由于, or 要做. 括号内的数字是指当天发生或将发生的每种类型的数量. Details of each entry appear below; double-clicking on one opens the original form.
日历设置
在开始使用QuickBooks日历之前, 您应该指定显示和内容选项. 打开 编辑 菜单和选择 偏好|日历. 确保 我的喜好 TAB是活动的.
单击每个字段右侧的箭头以打开显示您的选择的菜单. 首先是:
- 日程表视图. 每天? 每周? 每月? 或者您希望QuickBooks记住最后打开的视图?
- 周视图. 日历应该只显示主要工作日还是全部七个工作日?
- 显示. 您希望在日历上显示哪些项目? 默认为 所有事务，但您可以按事务类型进行过滤.
您还可以指定是否要包括过期和即将到期的条目, 要待多少天.
跟踪“待办事项”
图2:您可以创建待办事项，并让它们出现在QuickBooks日历上.
QuickBooks日历还提供了创建若干类型待办事项列表的工具, 传真, 电子邮件, 会议, 任命, 或任务). 这些都将出现在日历上，除非你把它们过滤掉.
提示:打开待办事项窗口的链接有点难以找到, 但是位于图形日历的右下角.
点击 Add 要做 开始吧. 上图中的窗户打开了. 单击下面字段右侧的箭头 类型 然后选择要定义的待办事项类型. 也可以选择a 优先级 如果你愿意，可以平一下.
在这两个字段的下方，左侧有一个小框 与. 如果您想将该活动与客户联系起来, 供应商, 或雇员, 在方框中单击并选择类型. 然后单击它下面字段旁边的箭头，选择正确的个人或公司.
You aren't required to create this link; you can simply designate your to-do type and enter a 日期、时间, DETAILS. 该活动仍将出现在QuickBooks日历上. 但是如果你把它和一个特定的实体联系起来, 像顾客一样, 它将出现在该客户的记录中，当您单击 要做 选项卡.
关于提醒
图3:您可以通过设置获得预定的财务活动的提前通知 提醒. 去 编辑|偏好|提醒|公司偏好.
QuickBooks日历并不是一个真正的提醒工具. 你需要使用QuickBooks。 提醒 在提前通知截止日期方面获得帮助.
但是日历 将 显示交易的实际到期日期. 如果你输入了一张2月28日到期的票据，例如，这个词 由于 将 appear on that date in the graphical calendar; the number of transactions due 将 appear in parentheses after it. 当天的所有条目都出现在下面的列表中. 要查看原始表单，只需双击想要查看的表单.
使用 提醒 结合QuickBooks日历可以帮助您保持当前的销售和采购- if 你以一种有利于你的现金流的方式确定了你的到期日期. 打电话给办公室，如果你需要帮助安排收入和支出，以一种对你有利的方式.