在QuickBooks中创建客户报表

假设你有一个经常按时付款的客户，但他最近不定期. 你怎么让他知道?

或者，你的一个顾客认为她付给你的钱比她欠你的多. 你如何清理这个账户?

这两种情况都有一个类似的解决方案:QuickBooks报表. QuickBooks的报表提供了在指定时间段内您和个人客户之间发生的每笔交易的概述. 它们易于创建，易于理解，并且可以有效地解决支付纠纷.

简单的过程

下面是它们的工作原理. 点击 语句 在主页上，或打开 客户 菜单和选择 创建语句. 这样的窗口会打开:

首先，确保 声明日期 是否正确，以便您的语句捕获您想要的事务的精确集合. 接下来，您需要告诉QuickBooks该集合是什么. 报表是否应该包括交易 只有 在特定的日期范围内? 如果是，那么点击前面的按钮 报表期间，并通过单击日历图形输入该期间的开始和结束日期. 如果你愿意，你可以包括所有 开放 通过单击该选项前面的按钮进行事务处理. 正如您在上面的屏幕截图中看到的，您可以选择 只包括 指定数量的 过期天数.

选择客户

现在，您需要告诉QuickBooks您希望在此语句运行中包含哪些客户. 您的选择有:

• 所有客户.
• 多个客户. 单击此选项时，QuickBooks将显示一个 选择 button. 单击它，您的客户列表将在新窗口中打开. 单击您的选择，在那里创建一个复选标记. 点击 OK 返回到前一个窗口.
• 一个客户. QuickBooks显示一个下拉菜单. 单击框右侧的箭头，并从打开的列表中选择正确的一个.
• 各类客户. 再次出现一个下拉列表，但是这个列表包含 客户类型 用来过滤客户列表的，比如 商业 和 住宅. 当您在客户的QuickBooks记录中输入数据时，您会将其中一个分配给客户(单击 额外的信息 要查看的记录的选项卡).
• 首选发送方式. 电子邮件或信件?

杂项选项

在右列的顶部，您可以选择不同的 Template 如果你愿意，或者 定制 已存在的. 不熟悉在QuickBooks中更改表单布局和内容的选项? 让我们的QuickBooks专家向您介绍各种可能性.

在此以下，您可以选择 创建一条语句 要么 每一个客户 or 每工作. 这里的其他选项都是不言自明的——除了 评估财务收费. 如果你从来没有做过, 那么打电话给办公室并安排QuickBooks专业人员与你一起处理这个复杂的过程可能会有所帮助.

当您对在此窗口中选择的选项感到满意时，单击 预览 窗口左下角的按钮(不在图中). 然后QuickBooks将在后台准备所有报表，并显示第一个报表. 点击 下一个 一个一个地看. 在每个老化期的底部，你会看到一个总结，总结了每个老化期的到期金额，如下所示:

检查完所有语句后，单击 打印 or 电子邮件 按钮在窗口的底部.

其他途径

贵公司的现金流量取决于发票的及时支付. 发送对账单只是鼓励你的客户赶上他们的过期账户的一种方法. 还有很多其他的, 比如开设一个商业账户，这样客户就可以用银行卡或电子支票在线支付. 如果糟糕的现金流威胁到你的业务健康，QuickBooks专业人员可以提供帮助.

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