使用QuickBooks让你的财务在2023年井然有序

现在是新的一年了，是时候在很多方面重新开始了，包括你的记账. 但如果你不确定自己现在的位置，你就无法有效地展望未来, 因此，强烈建议您对QuickBooks公司文件的状态进行评估. 你被账单缠住了吗? 客户需要开发票吗? 他们中是否有人逾期未付?

QuickBooks在客户和供应商管理、事务处理和报告方面非常出色. 它还可以作为你整体财务健康状况的晴雨表. 让我们来看看你可以做些什么来更新你的公司文件，并为2023年即将到来的挑战做好准备.

你欠谁钱??

年底的时候很容易让一些账单漏账. 12月的额外开支可能会导致你资金短缺. 也许你只是忘记了，或者你没有机会处理你的应付款项. 不管是什么原因，你都可以很容易地用QuickBooks找到你需要支付的账单.

你要做的第一件事就是跑步 A/P老化详情 报告. 打开 报告中心(报告|报告中心) 并点击 供应商 & 应付款项 . 找到报告并单击绿色箭头按钮. 当报表打开时，单击 自定义报告 在上面如果你想改变 日期 . 然后看看是否有任何逾期的账单. 双击任意一行查看原始账单并支付. 也可以运行 未付账单明细 报告.

你可能以前听过这个, 但这很重要:如果你有任何逾期的账单, 联系供应商，让他们知道什么时候可以收到付款. 这是有区别的.

谁欠你的?

就像你可能在12月错过了一些账单一样, 您的客户可能会让发票付款溜走, 你需要找出谁拖欠了. 这里有两个报告可以帮助您. 打开 报告中心 再次点击 客户 & 应收账款. 运行 A/R老化明细 报告并查看 老化 列查看是否有客户逾期付款. 开的发票也可以提醒你注意这些客户.

如何处理逾期客户?

这是每个小企业都面临的问题. 你不想表现得太强势，从而威胁到你与客户之间建立起来的善意, 但是你要考虑你的现金流. 以下是一些方法:

• 设置付款提醒，这样你就会记得发送后续邮件. 去 编辑|偏好|支付|公司偏好. 回答下面的问题 付款提示.
• 自动提醒. 打开 客户 菜单和选择 付款提醒|计划付款提醒. This step is a little complicated; you may want our help. 您将创建时间表，以便按照您定义的时间间隔自动发送发票或报表. 所以你可能会寄发票给 所有客户 当他们的付款是 截止日期后15天例如:. 点击 添加提醒 查看随发票附上的电子邮件的默认文本并对其进行编辑.


图2:QuickBooks可以在客户已逾期特定天数时自动发送提醒发票和对账单.


• 寄一封手写的便条. 这是唯一现实的, 当然, 如果你的客户基数很小或者不经常拖欠付款. 如今，手写便条已经不常见了，它们比电子邮件更容易引起人们的注意.

不知道如何在QuickBooks中创建语句? 去 客户|创建语句. 在这里, 您将告诉QuickBooks谁应该接收报表，并指定您可能对其内容的任何其他偏好. 如有任何问题，请致电或需要QuickBooks专家指导您完成流程.

如何打开提醒功能?

打开 提醒 QuickBooks中的工具可以帮助您随时了解账单，发票和其他关键任务. 打开 编辑 菜单并点击 首选项. 点击 提醒 确保箱子在 我的喜好 选项卡,所以 提醒 会在每次运行QuickBooks时打开. 点击 公司的偏好 并告诉QuickBooks您想要查看哪些提醒以及何时查看.

使用QuickBooks工具让2023年更美好

现在你知道如何清理2022年的应收账款和应付账款了, 下个月的主题将讨论你可以在QuickBooks中采取的步骤，使2023年更富有成效——希望如此, 繁荣-年, 包括评估你的库存.

之前的提示 - 回到提示 - 下一个提示