给新手和困惑的QuickBooks用户的5个建议

学习新软件总是一个挑战. 在你开始工作之前，你必须先了解情况. 我该怎么做呢? 菜单系统是如何工作的? 怎样才能不出错地输入数据?

为你的小企业学习财务软件的过程可能会特别令人不安. 你的生计取决于把一切都做好. 在发票上的一个错误比在信件中使用错误的语法或标点符号更严重.

这就是为什么对QuickBooks有一个很好的介绍是必要的. 您需要正确设置程序，并学习最基本、最常用的功能. 如果你需要帮助，你可以随时联系办公室, 但与此同时, 这里有五件事你可以做，以开始你的脚湿.

熟悉QuickBooks的列表

在QuickBooks中，你会经常查阅和使用列表. 事务表单提供对已经创建并将使用的数据的访问. 例如，当您需要选择一个客户时，只需打开一个下拉列表并单击其中一个即可.

QuickBooks还提供了在事务之外可能需要使用的独立列表, 虽然他们经常在那里买到, 太. 打开列表菜单查看它们. 它们包括 项目清单，销售税号清单, 类列表. 点击其中一个打开它，你会看到一系列菜单在窗口的底部运行. 他们允许你, 例如, 添加或编辑项, 采取一些行动，比如输入销售收据, 并运行相关报告.

解决事务

当你知道你已经输入了一个交易，但找不到它时，你该怎么办? QuickBooks有很好的搜索工具, 但有时你没有足够的细节来有效地寻找丢失的发票, 比尔, 等. 两个报告可以有所帮助.

您正在寻找的交易可能已被意外地无效或删除. 打开 报告 菜单和选择 会计 & 税收|无效/删除交易摘要 or 细节. 如果您知道原始交易是何时输入的, 更改屏幕顶部的日期范围. 你真的不应该吃这么多. 如果是这样，就必须确定为什么这种情况如此频繁地发生. 如果您取消或删除事务来解决应该以另一种方式解决的问题，则可能会遇到麻烦.

当你在 会计 & 税 报告列表，打开 审计跟踪 查看已输入或修改的交易列表，时间和由谁输入或修改. 如果您有多个用户访问和使用QuickBooks数据，则应该了解此报告.

使用窗口s工作

每次在QuickBooks中打开一个窗口时，它都会保持打开状态. 您可以通过单击 X 在窗口的右上角，而不是程序 X 在最右上角. 如果你有很多窗口打开，所有的点击会变得很烦人.

打开 窗口 菜单来查看你的选项. 您将看到所有打开的窗口的列表. 点击一个去那里. 你也可以垂直或水平“平铺”窗口，这样它们就会在屏幕上重叠，或者“层叠”它们, 哪一个将它们放在彼此的顶部，只显示窗口标签. 你可以通过点击一次关闭它们 关闭所有.

使用“本地”菜单

大多数QuickBooks窗口都提供了执行相关操作的方法. 但大多数也提供“本地”菜单或右键菜单. 打开发票表格看看这是如何工作的(客户|客户中心|交易|发票). 右键单击发票的标题. 这里的菜单选项包括:

• 发票副本
记发票
• 交易记录;及
• 收到付款.

您还可以在窗口顶部的工具栏中找到这些命令和更多命令.

使用QuickBooks示例文件进行练习

在QuickBooks中输入实际数据之前, 或者如果您已经这样做了，并且希望在不冒错误风险的情况下尝试新功能, 使用QuickBooks的一个示例文件. 这就是他们在那里的原因.

你可以在加载QuickBooks时打开其中一个. 你会看到一个标有 没有公司营业. 点击右下角框中的箭头，上面写着 打开一个示例文件. 你可以选择以产品和服务为基础的业务.

一旦你进入QuickBooks, 您可以在公司文件和示例文件之间来回切换 文件 menu. 点击 开过的公司 然后从列表中选择. 这应该是显而易见的，但在做任何事情之前，请确保您在正确的QuickBooks文件中.

最近怎么样??

如果你已经使用QuickBooks有一段时间了，你是如何使用它的呢? 你有什么功能上的问题吗? 感觉你没有使用足够多的软件? 认为自己已经长大了，需要升级到更高级的版本? 或者你很难升级到QuickBooks 2023? 所有这些情况都可以得到帮助. 联系办公室安排一次会议或一系列会议，使你的会计经验更有成效, 有效的, 和更快的.

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