QuickBooks的自定义字段:概述
QuickBooks的美妙之处在于它可以用于许多不同类型的业务. 它的智能设计让房地产经纪人和零售商店, 水管工和整形外科医生用它来记录收入和支出, 为客户支付账单和发票, 并运行那些重要的报告.
但Intuit知道，QuickBooks不能——也不应该——根据不同的商业类型进行定制(除了针对特定行业的版本)。. 因此，它的结构和工具在某种程度上是通用的，并且尽可能地通用.
这就是自定义字段的用武之地. 您可以简单地将它们用于您自己的信息目的, 但QuickBooks还允许您为现有客户创建和添加字段, 供应商, 员工和项目的记录和表格, 并将它们用作报告中的过滤器.
常见的应用
假设你想搜索你最好的客户来创建一个有针对性的营销邮件.
首先打开 客户中心 并打开任何客户的记录. 点击 额外的信息 选项卡. 在对话框的右下角，单击 定义字段. 这个框(在这个例子中已经定义了一些字段)打开:
图1:您可以在这个对话框中为您的名字列表创建自定义字段.
您希望向经常订购的客户发送邮件, 或者经常购买大件物品的人. 你可以称他们为你的高价值客户.*中可用的第一个字段单击 Label 列并键入该短语，然后切换到 Cust 列，并在其中单击以输入复选标记. 点击 OK. 的 编辑客户 对话框将打开，其中包含新的自定义字段.
这个字段现在将出现在所有现有的客户记录以及您创建的任何新记录中. 您需要打开每个High-Value Customer的记录，单击
额外的信息
选项卡，并在相应行输入Yes.
图2:客户记录中的自定义字段出现在此框中.
在项目中使用自定义字段
如果您销售实体库存，则可能需要在项目记录中使用自定义字段. 你可能想用它们来决定t恤的颜色或尺寸, 例如, 或存储序列号或型号. 它们可以用于除小计、销售税项目和销售税组项目外的所有项目类型.
该过程类似于用于在联系人记录中定义自定义字段的过程. 打开 列表 菜单和选择 项目列表 (or 固定资产项目清单 在适当的地方). 点击 自定义字段 在打开的对话框中.
提示: 自定义字段 工具也可在 新项目 对话框. 如果你愿意，你可以在创建项目记录时直接移动到那个步骤.
点击 定义字段 并添加您的字段. 一定要在 使用 列，然后单击 OK.
图3:QuickBooks还允许您在项目记录中定义和使用自定义字段.
报告及表格
在表单和报告中使用自定义字段是非常有用的. 您的字段将自动出现在 过滤器 列表中的报表自定义工具, 但是您必须手动将它们添加到应该出现它们的任何表单中.
警告:在定制表单之前，您可能应该寻求我们的帮助. QuickBooks提供了一些工具来帮助你完成这个过程, 但是，在向表单添加字段时，可能会遇到一些令人困惑的消息, 你可能要用 排版设计这是一个相当大的挑战.
假设你想知道Suzanne Jenkins在11月卖出了多少个蓝色咖啡杯. 您可以像自定义报表时那样进行操作, 但是你必须向下滚动到最后 过滤器 列表中查找 Color 您创建的自定义字段. 在提供的字段中输入单词Blue. 你的 按项目划分的销售额汇总 报告设置看起来像这样:
图4:使用自定义字段筛选报告.
此报告只有在您添加了 Color 字段到您的销售表单. 同样，我们很乐意在这方面帮助您，并探索QuickBooks自定义字段的其他用途.